Конец сезона Зелёных Листьев. Все племена в отличном состоянии. Везде много котят, вдоволь дичи, никому не угрожает засуха. С началом Листопада целители получают таинственное послание:
Ледяные когти сожмут лес и придёт чёрная смерть. - так звучит зловещее предзнаменование. Целители получили его у Лунного Пруда, но никто не поделился и не подал виду. Все выглядели мрачными и подавленными. Спустя пол-луны омрачённые тяжким пророчеством целители обратилисть к своим предводителям с просьбой. С великой просьбой об объединении.
Только вместе -  сказали они на Совете племён, - Мы сможем найти лекарство от этой болезни. Иначе - смерть всем четырём племенам, потому, что раньше такой болезни не было.
Но предводители не вслушались в слова целителей. Они нашли множество оправданий, но никто не хотел объединятся с соседями.  Целители в гневе и сметении ушли с Совета и чёрная туча в тот же миг закрыла луну.
Посоветовавшись, целители решили покинуть четыре племени.
- Они не хотят нас слушать...
- Им не до пророчеств....
- Тогда пусть живут без нас!
Целители и их ученики собрались в укромном месте и решили уйти. И вот, они покинули родной лес, никому не завещав свои знания. Теперь некому было присмотреть за больными и вылечить раны. Предводители пришли в отчаянья. Наступал сезон Голых Деревьев. началась болезнь, лютый Чёрный Кашель. Пришла Чёрная смерть. Предводители поняли, как жестоко ошиблись и, собрав патруль из шести котов, отправили его на поиски целителей.
Патруль прошёл через много испытаний (зверский голод, нападение шайки бродяг, проход через город) но выстоял и добрался до целителей. Все вместе они вернулись домой, набрав в более благоприятных погодой местах много кошачьей мяты и других нужных лекарств. Вернувшись домой, они выслушали сердечные извинения предводителей и стали усердно лечить котов. В началу Юных Листьев все племена оправились от Чёрной Смерти.